Une approche nouvelle de la gestion de patrimoine
ALENA se caractérise par son approche originale, à savoir celle d'un « multi Family Office ».
Cette approche se traduit concrètement par un nombre limité de clients (« personal services » ) et par une offre de services qui dépasse la simple gestion de portefeuilles pour englober les différents aspects de la gestion patrimoniale (« one stop shopping ») dans une optique qui exclut toute possibilité de conflit d'intérêt avec le client (« buy side only »). Par vocation, ALENA s'adresse à une clientèle dont la taille du patrimoine justifie une approche sur mesure.
ALENA définit sa mission par rapport à 4 exigences fondamentales :
- L'indépendance : ALENA est une société fondée et animée par un groupe d'investisseurs privés sans aucun lien financier avec des groupes financiers ou bancaires et qui s'impliquent activement dans le développement de la société
- L'excellence : ALENA ambitionne d'offrir à une clientèle choisie l'expertise de la gestion d'actifs qu'exigent les investisseurs institutionnels (approche multi-gérants, importance du « benchmarking » pour mesurer la performance, tarification professionnelle, etc…) et ce dans une vision à long terme et une approche globale des marchés financiers.
- L'absence de conflits d'intérêt : ALENA est au service exclusif de ses clients ; elle s'interdit de percevoir d'autre rémunération que celle provenant de son activité de gestionnaire et de conseiller, et des services d'exécution qui s'y attachent; ALENA n'accepte pas d'être agent ou distributeur de produits de tiers et, pour les tâches de conservation des actifs ou d'exécution des ordres, recherche le concours de prestataires tiers aux conditions les plus favorables pour ses clients (« outsourcing »).
- La sécurité des avoirs confiés : l'obligation de ségrégation des avoirs des clients propre au statut de société de bourse et la conservation de ceux-ci par des institutions financières de premier plan, la diversification des risques soutenue par une sélection et un suivi rigoureux de gestionnaires indépendants, l'adhésion au système légal de la protection des dépôts et des instruments financiers, donnent aux clients d'ALENA une sécurité de tout premier plan quant à la conservation et à la gestion des avoirs qu'ils lui confient.
