Een gedisciplineerde beheersfilosofie met als doel lange termijn prestaties
De beheersfilosofie van ALENA bevoorrecht de return op lange termijn. Eenvoudige maar essentiële principes worden strikt en met discipline toegepast voor een vermogensbeheer dat tegelijk voorzichtig en succesvol is, met name :
- De toewijzing van activa (asset allocation), dat wil zeggen de spreiding van beleggingen over verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, "cash", ...), rekening houdend met de persoonlijke doelstellingen van de belegger in termen van risico/return ;
- De algemene voorkeur voor multi-beheer t.t.z. de spreiding van de activa bij meerdere beheerders met een combinatie van beheersstijlen en beleggingsstrategieën met het oog op het verbeteren van de prestatie en het verminderen van het risico van de totale portefeuille ;
- De coherentie van de voorgestelde beheerstrategieën, dit laat een doordachte opbouw van de portefeuille en een duidelijke toewijzing van de prestaties volgens de gekozen strategieën toe ;
- De strikte selectie en de permanente opvolging van beheerders aan wie de vermogens worden toevertrouwd, via een grondig kwantitatief en kwalitatief onderzoek, toegespitst op de gelijkmatigheid van hun prestaties ;
- De systematische «benchmarking» of permanente beoordeling van de prestaties van elke beheerder en van de voorgestelde strategieën t.o.v. vooropgestelde en universeel erkende referentie-indexen, en evenals t.o.v. hun collega's ;
- De bevoorrechte toegang, als « Family office » tot de expertise en plaatsings-instrumenten die meestal gereserveerd zijn voor institutionele beleggers en aan bijzonder aantrekkelijke voorwaarden ;
- De regelmatige, duidelijke en complete reporting van beleidslijnen en beheersresultaten die de belegger volledige doorzichtigheid verzekeren.
